> 微软高达七成的AI收入由OpenAI单方面驱动，这种高度寄生的财务结构正将纳德拉的商业帝国置于极其脆弱的战略被动期。

**核心事件还原**　最新财报数据揭示了一个令市场意外的真相，微软财年内AI相关收入达到241亿美元，但这其中高达70%的贡献直接来源于OpenAI的模型能力与相关API调用。这一数据虽然证明了生成式AI巨大的商业化潜力，但也赤裸裸地暴露了微软在核心底层技术上对外部初创企业的重度依赖。

## 寄生式增长的财务幻象

**虚假的护城河**　表面上看，微软凭借Azure云服务在AI浪潮中赚得盆满钵满。然而剖析其营收结构，大量企业客户购买Azure的本质只是为了获取GPT-4的合规调用接口。微软的云服务在这个过程中退化为了一个昂贵的“套壳”分销商，其引以为傲的技术附加值被极度压缩。这种由他人掌握核心生产资料的商业模式，在华尔街看来并不具备长期护城河的属性。

![22.jpg](https://static.downly.cn/images/69bdfa09e3f9bf7f9121d51230ad417f.jpg) <center>图源备注 图片由AI生成</center>

**算力租赁的财务游戏**　微软投资OpenAI的资金，很大一部分以Azure算力代金券的形式回流到了微软的财报中，形成了极其亮眼的营收数据。这种“左手倒右手”的财务循环虽然在短期内推高了微软的股价，但也掩盖了其内部第一方AI研发进展迟缓的事实。一旦OpenAI寻求更多元化的算力供应商或尝试自建算力中心，微软的这座财务沙雕将面临迅速解体的风险。

## 巨头与超级独角兽的同床异梦

**微软的防御性落子**　纳德拉绝非没有察觉这种战略被动。近期微软强行重金挖角Inflection AI核心团队并成立全新的消费者AI部门，甚至开始积极部署各种小参数开源模型，本质上都是在进行“去OpenAI化”的压力测试。微软试图向市场和Sam Altman释放一个明确的信号，微软有能力在失去OpenAI的情况下继续维持其AI业务运转。

![23.jpg](https://static.downly.cn/images/f44fcf708bc5804f959f2ffbf9e6106a.jpg) <center>图源备注 图片由AI生成</center>

**OpenAI的突围欲望**　从OpenAI的角度来看，作为拥有当今最强基础模型的企业，他们越来越不愿意被永远绑定在微软的战车上。随着其自身企业端业务的疯狂扩张，OpenAI与微软在B端市场的直接竞争已经公开化。双方在客户拓展、定价策略上的摩擦日益增加，这种蜜月期后的嫌隙正演变为不可调和的商业矛盾。

## 务实的未来预测

**排他性协议的终结**　预计在接下来的两到三年内，随着OpenAI进一步寻求独立上市或更大规模的外部融资，双方的排他性协议将被重新谈判。OpenAI极有可能引入新的云服务巨头作为战略制衡。

**微软内部业务的阵痛**　微软内部基于GPT架构构建的Copilot产品线将面临巨大的重构压力，微软必须在其自研模型赶上行业第一梯队之前，忍受这种在钢丝上跳舞的战略脆弱期。

微软财报背后的隐忧 241亿美元AI收入与OpenAI的权力博弈

> 微软高管私下抱怨Anthropic模型成本高昂的背后，是科技巨头不再愿意为昂贵的顶配大模型支付溢价，标志着算力主权与议价权争夺战正式进入白热化阶段。

## 算力账本背后的战略裂痕
科技巨头与明星初创企业之间的蜜月期总是短暂的。当微软开始公开或半公开地抱怨Anthropic的模型“太贵”时，这不仅是一次简单的商业采购摩擦，而是整个大模型产业步入深水区后的必然阵痛。过去两年，微软为了构建其Azure云生态的绝对壁垒，不惜重金集邮了OpenAI、Mistral以及Anthropic等一众明星模型。然而，随着企业级API调用的指数级增长，高昂的推理成本正在疯狂吞噬云服务厂商的利润率。

核心痛点　大规模并发下的算力倒挂。Anthropic的Claude系列虽然以超长上下文和严谨的逻辑推理著称，但其庞大的参数量和复杂的注意力机制意味着巨大的显存占用与计算开销。微软在实际推向B端客户时发现，绝大多数企业客户的应用场景根本不需要如此重度的模型。在客户不愿意承担极高API调用费用的前提下，微软只能被迫压缩自身的利润空间，甚至陷入“亏本赚吆喝”的窘境。这显然触碰了纳德拉极其看重的财务底线。

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 <center>图源备注 图片由AI生成</center>

## 巨头的备胎哲学与议价权
在这个节骨眼上放出“自主研发更低成本替代模型”的风声，是微软极具心机的商业博弈手段。微软内部其实早就在小参数模型（如Phi系列）以及中等规模的自研大模型（如MAI-1项目）上投入重金。此次的表态，本质上是微软在向全行业宣告其“备胎策略”的成熟。

一旦微软的低成本自研模型能够在日常任务中达到Anthropic模型百分之八十的性能，同时将推理成本削减一个数量级，那么微软在面对所有外部模型供应商时将拥有绝对的议价权。这也给包括OpenAI在内的所有被投企业敲响了警钟。大厂的算力和渠道从来不是做慈善的，它们随时可以扶持自己的亲骨肉来替代那些要价过高的外来户。这种“胡萝卜加大棒”的策略，正迫使大模型初创公司重新思考自己的商业模式。

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<center>图源备注 图片由AI生成</center>

## 大模型价格战的下一阶段
这场围绕成本的博弈，预示着行业即将迎来残酷的洗牌。如果Anthropic不能迅速推出在成本和性能上达到完美平衡的轻量化模型，其在微软Azure生态中的权重势必会被边缘化。

未来预判　基础大模型的“自来水化”。接下来的商业竞争将不再是单纯跑分榜上的较量，而是单位美元算力性价比的极限压榨。微软的这一举动将倒逼整个AI行业从“暴力美学”转向“工程极致”。那些死抱着超大参数规模不放、无法实现工程化降本的明星企业，其估值泡沫面临被无情戳破的风险。而对于下游开发者和B端企业而言，巨头间的内卷将带来实打实的降价红利，多模型路由（Model Routing）将成为企业IT架构的标配，以实现成本和效果的动态最优解。

微软嫌弃Anthropic模型过贵 内部正加紧研发低成本替代方案

> 两大万亿市值掌门人的同台，实质上确立了下一代计算平台的权力法则。微软掌控软件工作流，英伟达主导物理与云端算力，新一代 Wintel 联盟正在重塑产业边界。

## 巨头同框的弦外之音 重新划分科技版图

当黄仁勋标志性的皮衣与纳德拉温文尔雅的西装同框共议“智能体 AI（Agentic AI）时代”，这绝非一次简单的公关对谈，而是一次极具象征意义的权力划界。在 AI 狂飙突进的三年后，行业的底层商业逻辑正在经历深刻的洗牌。

在这个阶段，大模型的参数竞赛已经放缓，真正的暴利转移到了如何将这些模型封装成能够自主执行复杂任务的智能体上。纳德拉代表的是全球最庞大的企业级软件生态，而黄仁勋手中则握有决定生死存亡的计算霸权。两者的对话释放了一个极其清晰的信号　在智能体主导的未来，单打独斗的时代结束了，能够定义新商业秩序的，只有掌握底层硬件基础设施与顶层应用工作流的绝对垄断者。

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<center>图源备注 图片由AI生成</center>

## 智能体底座的默契 挤压第三方的生存空间

在这场对谈中，双方描绘了一个极其宏大的场景——每一个企业、每一台设备都将拥有专属的 Agent。然而，“热闹背后的门道”在于，这两家巨头正在建立一种排他性的技术默契。

护城河互锁　微软正在通过 Copilot 体系深度绑定数亿打工人的办公场景，并试图将其打造为所有智能体的调度中枢；而英伟达则通过 NIM（微服务）和 Omniverse 平台，牢牢锁死了智能体在推理部署和物理环境模拟时的硬件接口。这种软硬结合的战略协同，犹如当年统治 PC 时代的 Wintel 联盟 2.0 版。对于那些试图在智能体赛道上分一杯羹的底层模型厂商和中间件创业公司来说，这无疑是一个令人窒息的信号。巨头们正在联手制定标准，留给独立第三方的蛋糕将被大幅压缩。

## 务实预测 万物智能体时代的“云税”法则

基于此次巨头会晤的基调，未来的企业级 IT 架构将被彻底改写。

预计在未来一到两年内，大量企业在部署 AI 智能体时，将直接跳过繁琐的底层模型选择，转而直接采购微软与英伟达联合认证的“开箱即用”算力与调度一体化方案。这意味着，算力成本与软件订阅费将深度捆绑，形成一种难以逃避的“AI 云税”。在这套新秩序下，传统 SaaS 厂商如果不能顺利接入巨头定义的智能体工作流，将面临被彻底边缘化的风险。这不仅是一场技术的迭代，更是一次毫不留情的财富再分配。

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黄仁勋对话纳德拉 智能体 AI 时代底层算力与上层生态的重新分工

> 英伟达 CEO 黄仁勋公开批评“技术末日论”，认为过度的悲观叙事不仅误导公众，更被竞争对手利用作为商业博弈的筹码，最终将削弱行业对技术安全性和实用性的长期投入。

## 叙事之战：科幻恐慌与现实伤害

在全球科技产业的变革关口，英伟达 CEO 黄仁勋对当前弥漫的“技术负面叙事”进行了犀利反击。他指出，2025 年行业面临的最大矛盾并非技术瓶颈，而是一场关于未来的“叙事之战”：一方致力于用技术造福社会，另一方则在贩卖社会结构崩塌的焦虑。

黄仁勋特别提到，某些具有影响力的公众人物将 AI 描绘成“世界终结者”，这种类似科幻小说的夸张描述对提升技术的安全性毫无助益。相反，这种非理性的恐慌正在对社会造成实质性伤害，导致公众与决策者在面对新技术时失去客观判断力。

![Google_AI_Studio_2026-01-12T03_21_47.203Z.png](https://static.downly.cn/images/b60ef7d340b773350909af84fd371787.png) <center>图源备注：图片由AI生成</center>

## 监管背后的利益博弈

在谈及行业监管时，黄仁勋隐晦地揭示了某些呼吁“严格监管”背后的商业动机。他认为，当企业高管主动要求政府加强行业束缚时，往往存在深刻的“利益冲突”。这些呼吁表面上是为了社会安全，实则是为了构建由于合规成本带来的竞争壁垒。

这种博弈在出口管制政策上表现得尤为明显。针对 2025 年 5 月的高端技术产品扩散规则，英伟达曾与竞争对手展开激烈交锋。面对对手引述极端案例以推动更严厉执法的做法，英伟达方面驳斥了这些缺乏实据的传闻，强调过度收紧政策将破坏全球贸易的正常秩序，而非真正解决安全问题。

![Google_AI_Studio_2026-01-12T03_22_28.459Z.png](https://static.downly.cn/images/c8ecd58c4bac87cce1da12d63b4e9e02.png) <center>图源备注：图片由AI生成</center>

## 悲观情绪的经济代价

黄仁勋进一步警告，如果舆论场持续被“吓退投资者”的悲观情绪占据，将产生反直觉的后果：削弱那些本能让技术更安全、更高效的社会投资。长期投入需要稳定的预期，而末日论正在摧毁这种预期。

目前，包括微软 CEO 萨提亚·纳德拉和业务负责人穆斯塔法·苏莱曼在内的多位科技领袖也表达了类似观点，呼吁公众讨论应超越低质的争吵。然而，面对自动化内容泛滥和失业焦虑的现实挑战，仅靠企业家的呼吁难以消除公众深层的恐惧。科技巨头们需要在打破“技术冷感”与解决实际社会成本之间，寻找更具说服力的平衡点。

黄仁勋反击技术末日论：恐惧正在扼杀安全的创新投资

> **导语**：曾经凭借投资 OpenAI 抢占先机的微软，如今正面临“前狼后虎”的尴尬局面。CEO 纳德拉罕见地将工作重心从商业管理转向技术一线，亲自“拷问”产品细节。这背后，是 Copilot 在企业级市场遭遇的信任危机与增长焦虑。

### CEO的“技术焦虑”

微软内部正在进行一场由 CEO 萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）亲自带队的“AI 保卫战”。据知情人士透露，纳德拉近期大幅调整了日程，频繁出现在工程师的工作群组中，对产品细节提出严厉质询。

这种焦虑源于他对旗舰 AI 助手 Copilot 目前表现的不满。在内部邮件中，纳德拉直言不讳地指出，Copilot 在与 Outlook 等核心办公软件的连接中不够智能，甚至在某些场景下处于“不可用”状态。对于一位成功带领微软转型云计算的掌舵者来说，这种产品体验显然是无法接受的。

### 付费价值遭到客户质疑

除了技术打磨的滞后，商业层面的反馈也令微软警铃大作。

尽管早期凭借与 OpenAI 的合作占据了先发优势，但 Copilot 高昂的订阅费用正在面临客户的重新评估。例如，加州大学洛杉矶分校（UCLA）已开始考虑减少订阅席位。原因很现实：员工反馈 Copilot 未能实现预期的自动化效果，实际使用频率远低于预期。当“降本增效”的承诺无法兑现时，续费意愿自然大打折扣。

![Google_AI_Studio_2025-12-24T02_41_26.322Z.png](https://static.downly.cn/images/07d1912f6497d382e1beecc7b9d8e31d.png)

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### 前狼后虎的竞争格局

纳德拉的紧迫感还来自外部环境的剧变。

* **谷歌的追赶**：Gemini 模型在文件处理和多模态能力上的快速迭代，正在不断缩小与微软的差距。
* **垂类工具的蚕食**：GitHub Copilot 虽然起步早，但正面临 Cursor、Devin 等新兴 AI 编程工具的疯狂抢占。这些工具更垂直、更灵活，正在切走开发者的蛋糕。

为了扭转局势，纳德拉不仅亲自主持每周技术会议，更不惜重金挖掘顶级 AI 人才，并促成与 Anthropic 等厂商的深度合作。他向员工发出警示：公司正处于成败攸关的转折点。如果 Copilot 无法证明其不可替代的付费价值，微软可能会重演移动互联网时代错失先机的遗憾。

纳德拉亲上前线督战 微软Copilot为何深陷付费增长瓶颈危机

> 导语：今日AI界风起云涌，从微软与OpenAI联手自研芯片，到谷歌推出革命性的隐私计算系统，硬件与安全的革新正重塑行业格局。与此同时，模型能力持续飞跃，OpenAI发布的GPT-5.1不仅更智能，更首次引入“情商”与“人格”，而可灵、百度、微博等也纷纷亮出看家本领，推动AI在视频生成、多模态理解和低成本应用上迈向新高度。

## 微软联手OpenAI，自研AI芯片剑指英伟达

微软正通过深度整合OpenAI的AI芯片研发技术，为其自研AI芯片项目注入强大动力。微软CEO萨提亚·纳德拉透露，此项合作旨在打破对英伟达等外部供应商的依赖，构建从硬件到软件的完整AI基础设施。微软奉行“先落地再超越”的务实创新策略，希望通过这次“弯道超车”，在未来的AI竞赛中占据更有利的位置。

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## 谷歌发布“私有AI计算”，数据隐私迎革命性突破

谷歌推出了一项名为“私有AI计算”的云端系统，旨在解决AI时代用户最关心的数据隐私问题。该系统利用先进的TPU技术，在完全隔离的环境中执行AI任务，确保用户数据处于绝对安全的状态。其核心亮点在于，即便是谷歌自己的员工也无法访问这些数据，实现了真正的“零访问”，为AI数据处理的隐私保护树立了新的标杆。

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## 可灵模型再升级，首尾帧功能让视频创作更自由

快手旗下的可灵AI视频模型迎来了2.5 Turbo版本的重大更新，其中最引人瞩目的便是新增的“首尾帧”功能。用户可以通过设定视频的起始和结束画面，让AI自动生成连贯、稳定的中间过程。这一功能极大地增强了视频生成的可控性和一致性，同时新版本在动态效果、风格保持和美学表现上也有显著提升，为专业内容创作者提供了更强大的工具。

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## GPT-5.1横空出世，AI首次拥有“情商”与“人格”

OpenAI正式发布了GPT-5.1，标志着AI进入了“情商融合”的新纪元。新模型不仅在速度和准确性上大幅提升，更核心的突破在于其具备了更强的“人情味”。GPT-5.1引入了六种不同的人格风格和自适应对话能力，能够进行更温暖、更具共情能力的互动，甚至首次将情感依赖纳入安全评估范畴。通过创新的Instant和Thinking双模型架构，它既能快速响应，又能进行深度思考，致力于成为更懂你的个性化AI助理。

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## 百度ERNIE-4.5精准识图，细节洞察力超群

百度发布了其最新的多模态AI模型 ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking。该模型在图像细节的精确定位和复杂问题解决能力上表现卓越，通过深度融合图像与推理能力，在多项权威测试中超越了谷歌的Gemini 2.5 Pro等竞争对手。值得一提的是，该模型虽然总参数量高达280亿，但借助高效的路由架构，在实际推理时仅需激活30亿参数，实现了性能与效率的完美平衡。

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## 微博开源VibeThinker，小模型撬动大未来

微博AI部门推出了一款名为VibeThinker-1.5B的轻量级开源大模型，向业界展示了低成本AI模型的巨大潜力。该模型基于阿里巴巴的Qwen2.5-Math-1.5B进行优化，仅用15亿参数就在数学和代码等专业领域取得了突出表现。目前，VibeThinker-1.5B已在Hugging Face等主流平台免费开源，并开放商业使用授权，旨在推动AI技术在更广泛场景中的应用与创新。

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每日AI资讯1113：巨头逐鹿AI“芯”赛道，模型更具“人情味”

> 导语：今日AI界风起云涌，从谷歌让静态照片“复活”的Veo 3模型，到微软CEO揭秘GPT-5如何成为其“超级大脑”，再到OpenAI与博通联手量产AI芯片，科技巨头们正加速布局，重塑未来。与此同时，华纳兄弟与Midjourney的版权纠纷也为AI的创作边界敲响警钟。行业创新与挑战并存，一场由AI引领的深刻变革正在上演。

## 谷歌Veo 3魔法降临Google Photos，让你的回忆动起来
谷歌最新的视频生成模型Veo 3即将登陆Google Photos，率先向美国用户开放。用户将能通过“创建”功能，轻松将静态照片一键转换为生动的高质量视频片段。这一更新不仅极大地提升了用户体验，也标志着谷歌的尖端AI技术正在其拥有超过15亿月活用户的核心应用中加速普及。


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## 微软CEO揭秘：GPT-5如何成为他的“超级大脑”
微软CEO萨蒂亚·纳德拉分享了他将GPT-5与Microsoft Copilot深度融合的日常工作方法，并视其为核心领导力工具。通过五个精心设计的AI驱动提示，纳德拉在时间管理、战略规划和决策效率上获得了显著提升，他将这称之为“新一层智能”，重新定义了高管的生产力模式。

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## 强强联手，Atlassian斥资6.1亿美元收购浏览器公司打造AI工作专属浏览器
Atlassian公司宣布以6.1亿美元的重金，收购了知名浏览器Arc及其开发者The Browser Company。此次收购旨在将Dia浏览器打造成一款为知识工作者量身定制的AI工作浏览器，通过整合工作上下文，充分利用浏览器在现代工作流程中的核心地位，从而颠覆性地提升用户的工作效率与体验。

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## 超人、兔八哥齐上阵！华纳兄弟状告Midjourney侵权
华纳兄弟探索公司已正式对AI图像生成工具Midjourney提起诉讼，指控其未经授权，大量使用包括超人、兔八哥在内的知名版权角色来训练模型并生成衍生作品。华纳兄弟认为，Midjourney的行为已构成对其知识产权的肆意侵犯，这场诉讼也再次将AI创作的版权边界问题推向了风口浪尖。

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## DuckDuckGo放大招，GPT-5等顶级AI模型免费集成
以隐私保护著称的科技公司DuckDuckGo宣布重大升级，其付费订阅服务将免费集成一系列最新的高级AI模型。订阅用户现在无需额外付费，即可通过Duck.ai聊天机器人使用包括Claude 3.5 Haiku、Llama 4 Scout、Mistral Small 324B和GPT-4o mini在内的多款顶级AI，此举极大地提升了其订阅服务的价值和吸引力。

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## 谷歌新星“Nano Banana”发布一周，千万用户涌入
谷歌最新推出的AI图像编辑工具“Nano Banana”上线仅一周，便吸引了超过千万用户，累计完成了2亿次编辑。该工具凭借其简便的操作和强大的性能，成功规避了AI生成图像时常见的“恐怖谷效应”，能够保持人物特征的高度一致性，在多项测试中表现超越了GPT-4o等竞争对手。

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## OpenAI联手博通，自研AI芯片明年大规模量产
为应对AI技术飞速发展带来的巨大算力需求，OpenAI宣布将与半导体巨头博通合作，计划于明年开始大规模量产其自研的AI芯片。此举旨在打造性能更强、效率更高的AI硬件，彰显了OpenAI在AI硬件领域的长远战略布局，意图构建从软件到硬件的完整生态。

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## DeepSeek蓄势待发，年底将推超强AI代理模型
来自杭州的AI初创公司DeepSeek正在全力研发一款具备先进代理（Agent）功能的新型AI模型。该模型能够自主执行复杂的多步骤任务并进行自我优化，目标直指AI代理领域的顶尖水平。DeepSeek计划于今年第四季度正式发布该模型，与OpenAI等行业巨头展开正面竞争。

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## 谷歌智能家居再进化，Gemini for Home携新款Nest设备将至
谷歌预告了其“Gemini for Home”计划的最新进展，旨在用功能更强大的Gemini AI全面取代Google Assistant。 साथ ही，多款全新的Nest硬件也即将亮相，包括疑似新款摄像头和一款神秘的音箱。此举旨在为用户提供更自然、更智能的家居助手体验，使其能处理从推荐食谱到家电维修咨询等一系列复杂任务。

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## 微软Copilot“变脸”，全新视觉形象功能将全球推广
微软为其AI助手Copilot推出的实验性视觉形象功能“Copilot Appearance”广受好评。该功能通过实时表情、语音互动和会话记忆，为用户带来了动态、个性化且富有情感反应的虚拟助手体验。微软宣布，这一功能即将从美、英、加三国扩展至全球范围，让更多用户感受到更具人情味的AI交互。

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## Siri与CarPlay或受波及，苹果再遭语音技术专利诉讼
汽车人工智能公司Cerence AI于2025年9月4日在美国德州法院对苹果公司提起专利侵权诉讼。Cerence指控苹果在其产品中（可能影响Siri和CarPlay等核心功能）侵犯了其持有的多项关键语音技术专利，这起纠纷为苹果的AI技术发展蒙上了一层阴影。

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## 苹果秘密武器，全新AI网页搜索工具明年上线
据消息人士透露，为加强其在人工智能领域的竞争力，苹果公司计划于明年为其智能助手Siri推出一项由AI驱动的全新网页搜索功能。此举被视为苹果弥补其在搜索领域短板、打造更强大AI生态的关键一步，意在与谷歌等巨头在下一代信息入口展开竞争。

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